Три сюжета о школьнике Проделкине.

Сатирический фильм о том, как безделье превращает человека в обезьяну

Кинопутешествие, сопровождающееся музыкой Прокофьева (сборник "Детская музыка").

История и молодом человеке, купившем свое счастье за монетку-пуговку у уличного торговца.

Время от времени ученики в классе превращаются в фантастических монстров, в чем выражается уродующее влияние обычного образования. Для взрослых.

Маленький щенок решил во что бы то ни стало выяснить, стоит ли кусаться?

Фильм-плакат, призывающий бережно относиться к рабочему времени.

По народным прибауткам

По мотивам сказки Казиса Сая. Музыка в исполнении фольклорного ансамбля под руководством В.Назарова.

Экранизация сказки Леонида Филатова.
Стрелец Федот по поручению вздорного царя идет на охоту и возвращается с красивой и работящей женой Марусей, которая превратилась в человека непосредственно из голубицы. Завидуя стрелецкому счастью, царь, его генерал и примкнувшая к ним Баба-яга дают Федоту все более невыполнимые поручения, финальное из которых — найти То-Чаво-Не-Может-Быть.