Гроза. Под дождем бежит надсмотрщик из тюрьмы, укрывается от непогоды в лавке антиквара. Свисток жандарма, взрыв — покушение на царя. Обыск у Кибальчича. Он одержим идеей создания реактивного двигателя, который видится ему даже в кончике сигары министра внутренних дел. Петропавловская крепость сводит Кибальчича и надсмотрщика. Под вальс идут воспоминания — парк, открытие памятника, монетный двор. Прогулка перед казнью, пустая камера. Надсмотрщик пытается полететь, но хлыст обрывает его мечту. А мечта Кибальчича вырывается из Петропавловки, заполняя ракетой весь экран.

По мотивам каррикатур датского художника Х.Бидструпа. Комические бытовые зарисовки эпизодов, которые происходят у одинокой скамейки в городском парке. Использованы мелодии из фильма "Желтая подводная лодка" в исполнении группы "Битлз".

О загрязненном воздухе наших городов

Включает три сюжета: "Медвежка-сладкоежка", "Зайчишка-хвастунишка" и "Неблагодарный козленок". Для малышей

По одноименной сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка.

О том, как дед Егор, рассказывая сказки, увлекает детей, заигравшихся на улице, и вовремя приводит их в школу.

По мотивам библейских легенд.

Гончар Усто делает фигурки, которые становятся героями его веселых историй.

Поэтическая сказка о маленьком кузнечике, который пытается познать тайну жизни.

Три новеллы - "Веселый автобус", "Трактор-неумейка" и "Маленький мотороллер"