О веселых проказах Петрушки.
Спектакль "Петрушка-иностранец" поставлен по пьесе одного из лучших детских писателей С. Я. Маршака. Самуил Яковлевич создал это произведение специально для кукольного театра.

По сказке "Петух и волшебная мельница".

На тему известной революционной песни

Как Семен избавился от мышей, подарив им крылья.

По стихотворению Горького. На музыку из произведений Скрябина. Выполнен в технике живописи по стеклу.

Клип группы "Ноль" (Федор Чистяков). Песня "Человек и кошка".

Совместная работа Союзмультфильма и студии Трикфильм (Дрезден).