Оборонный фильм-плакат.
1. Фашистский зверь лезет на нашу Родину. На в стречу ему устремляются отряды русской конницы, танки, самолеты. Захватчика ждет гибель.
2. Черные грифы поднимаются в воздух. Обернувшись фашистскими самолетами, стервятники продолжают свой путь на восток. В небо взмывают краснокрылые ястребки. Они громят фашистскую армаду.
Озвучен популярным маршем "Броня крепка, и танки наши быстры..." в исполнении ансамбля Александрова
Мультфильм "Не любо - не слушай"

По мотивам северных сказок Степана Писахова. Состоит из сюжетов Вечны льдины, Морожены песни, Про медведя.
Мультфильм "Не заглушить, не вытоптать года..."

По моттивам ранней поэзии Николая Тихонова. Фильм посвящен памяти павших за Родину.
Мультфильм "Не в шляпе счастье"

О робком влюбленном, который добился взаимности только тогда, когда победил свою робость. "Только лишь стоит поверить в себя", - поет волшебник-фокусник, устроивший счастье влюбленных. По сказке О.Дриза. Для взрослых.