Сюжеты: "Дедка и репка", "Просмотрел", "Жертва стандарта".

По мотивам эстонской народной сказки.

Для взрослых. Бегемот пришел к учителю пения, но все усилия маэстро не помогают - у ученика нет ни слуха ни голоса. Пришлось ученику просто проглотить учителя, и тогда он запел - прекрасным чужим голосом.

XIII МФ к/ф в Кракове, 1976 - Почетный диплом и приз Фипресси;
ВКФ Киев, 1976, Приз "За лучший мультипликационный фильм"

Про мальчика, бабушку и чудесный пароходик.

Заказной фильм о противопожарной безопасности.

Веселый Мастер приехал в заколдованный город и победил колдунью Тоску