По мотивам русской народной сказки и рисункам Ивана Билибина. В фильме использованан музыка Н.Римского-Корсакова, Ш.Каллоша и В.Чернышова

По мотивам украинских народных сказок.

По эскизам М.Цехановского.
По басням С.Михалкова "Иван Иванович заболел" и "Осел в обойме".

Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2004 Фильм о двух героях, каждый из которых выбирает свою дорогу и идет по ней не сворачивая.

Бытовые неурядицы наших дней подтверждают истинность старинных народных пословиц.

Для взрослых.

По мотивам легенды об основании Киева к 1500-летию города.

О веселом осеннем празднике в молдавском селе. По рассказу Спиридона Вангели.

Вторая часть трилогии фильмов по рисункам, стихотворениям и письмам Пушкина.

По стихотворению Эммы Мошковской "Обида".