Персонажи фильма созданы на основе рисунков Федерико Феллини. Герои картин Маэстро плывут на корабле к Очарованному острову. Там все выходят на берег кроме двоих - Федерико Феллини и Джульеты Мазины. Их путешествие продолжается…
Трогательная история любви двух молодых людей.
О Гномике и старом Гноме, которые управляли дождем для людей
По сказке Дж. Эйкен "Кот булочницы".
Использована музыка из записей 30-х годов
По русской сказке-шутке о глупых мужиках.
По мотивам сказки К.Ушинского. Грустная история старой лошади, которую выгнали из дому.
О бельчатах, которых перевоспитывал весь лес.
Современная сказка о том, как появившийся на свет Дракон, встретив к себе хорошее отношение стал милым добродушным существом.
