Высокий крепкий юноша выбрался из густого кустарника. Осмотревшись, присвистнул: впереди расстилалось болото. Почесав в затылке, юноша поднял с земли раздваивающуюся на конце палку, поправил рюкзак, и, потыкав рогатиной в ближайшую кочку, отважно прыгнул.

Какое-то время слышалось только чавканье зловонной жижи под сапогами, да трудное прерывистое дыхание. Как вдруг, палка соскользнула с кочки и провалилась в топь. На поверхность с громким бульканьем вырвались пузыри болотного газа. Это едва не стоило путнику жизни: отшатнувшись, юноша потерял равновесие. Несколько секунд он отчаянно балансировал, но все же сумел избежать рокового падения.

С трудом преодолев предательскую дрожь в коленях, он кое-как добрался до противоположного берега и рухнул на землю. Слабое подобие улыбки показалось на измученном лице. Внезапно, юноша насторожился. Ему показалось, что ветер донес до него чей-то голос. Встав на четвереньки, он юркнул в кусты. Ловко пробравшись сквозь заросли, осторожно высунул голову.

На поляне, огороженной плетеным заборчиком, уютно расположилась небольшая усадебка. Аккуратный беленький домик под соломенной крышей, колодец с журавлем, десяток фруктовых деревьев, гнездо аиста на шесте. Опрятно одетая хозяйка, склонилась над кормушкой. Вот ее-то мелодичное: «цып-цып-цып» и привлекло внимание путника. Забыв об осторожности, он выкатился из убежища. Хозяйка обернулась: руки ее задрожали. Тоненький ручеек пшена потек из миски на землю.

Юноша вскрикнул: перед ним стояла безобразная старуха — настоящая ведьма. Белоснежный чепец и крахмальный воротничок, лишь подчеркивали пугающую внешность. Дверь домика отворилась.

На пороге показался славный толстячок, в белом халате, покрытом разноцветными разводами. Реторта выпала из его пухлых пальцев и разлетелась вдребезги.

— Только не говорите, что вы разбили пробный образец эликсира доброты! — донесся чей-то хриплый голос из недр домика. — Профессор! Нельзя же быть таким растяпой!

Распахнулось окно, звякнув плохо закрепленными стеклами. Перепуганный юноша увидел, как чьи-то руки в необычных черных меховых перчатках отодвинули горшок с алой геранью. И тут же на подоконник взгромоздился огромный черный кот. Скорчив брезгливую гримасу, зверь тяжело вздохнул, и проворчал:

— Ну и денек! Никуда не скрыться от любопытных бездельников! Заберись хоть в трясину, все без толку! На брюхе проползут! Просочатся!..

Дальнейшую речь кота юноша не слышал. Глаза его закатились. Он кулем осел на землю.

— Фу, какая гадость! Профессор, помилосердствуйте! Уберите склянку! — как сквозь вату донеслось до сомлевшего юноши. В нос ударил нестерпимый запах какого-то лекарства. Не открывая глаз, он чихнул.

— Прекратите ворчать, Господин Ландрин! — сердито отчеканил кто-то прямо над ухом юноши. Прохладные пальцы легли на запястье пострадавшего. — Вот и славно! Пульс редковат, но достаточного наполнения… Мальчик приходит в себя. Новое средство против обмороков мне явно удалось!

— Мальчик! Этот длинноносый переросток, возможно, оживет, а я потеряю и сознание, и обоняние. Если сознание возвращается сравнительно легко, то со вторым — шутки плохи. Что за кот без обоняния?! Профессор Марципан, из любви к животным закройте флакон! У вашего пациента подрагивают ресницы. Похоже, плутишка за нами наблюдает. Эй, господин притворщик! Открывайте глаза! Довольно попусту валяться!

Юноше ничего не оставалось делать, как подчиниться приказу наглого котищи. Он лежал на низеньком диванчике в просторной полупустой комнате. Стол, сколоченный из плохо обструганных липовых досок, деревянные лавки, пара рассохшихся сундуков, да видавший виды комод, вот и вся обстановка. И, если бы, не кадки с цветами, не расшитые рушники по стенам, не наряженные портновские манекены, комнату, можно было бы, назвать убогой и мрачной. Юноша покосился на толстячка, закрывающего граненый флакон притертой пробкой. Перехватив этот взгляд, профессор ласково улыбнулся. Огромный черный кот, сидевший в ногах юноши, недовольно фыркнул.

— Женушка! Мелиса! Неси бодрящий отвар, — прокричал толстячок, — Наш незваный гость очнулся.

Послышался топот. К дивану подошла безобразная старуха, с большой глиняной кружкой в руках. Комната наполнилась сладким ароматом.

— Выпей, дружок! — едва понятно прошамкала старуха, протягивая напиток юноше. Вытащив из кармана съемные протезы, ловко забросила в беззубую пасть. — Ишь, дрожит, — вполне разборчиво продолжила она. — Замерз или меня боишься? Напрасно, касатик, напрасно! Я не ведьма, зла тебе не желаю. Яд в отвар не подливала. Хочешь, глотну?

Пристыженный юноша вырвал кружку, зажмурился и выпил залпом. Огненная жидкость ударила ему в голову. Он рывком уселся, и пристально глядя в огромные глазищи Господина Ландрина, процедил сквозь зубы:

— Кстати, кого вы изволили назвать притворщиком переростком? Еще одно подобное заявление и я вызываю вас на дуэль!

— Никак, принц! — искренне огорчился кот. — Раз едва живой, а о душегубстве размечтался, значит, принц! Я эту породу людей хорошо знаю. Хлебом не корми, дай шпагой помахать!

— Господин Ландрин прав? Вы принц? А из какого королевства? — в мутных глазках старухи заиграли огоньки любопытства.

— Принц, — кивнул головой юноша. — Хотя, нет. Я не принц. Я жених принцессы Счастливицы из Озерного края. Меня зовут Птица-Найденыш. Но, возможно, я все же принц.

— Принц — не принц… Виляешь, мозги пудришь? Уж не шпион ли ты советника Уксуса? — прошипел кот.

— Как вы смеете обзывать меня шпионом какого-то советника? — взвился юноша. Но, сообразив, что глупо обижаться на кота, даже если он таких чудовищных размеров и умеет говорить по-человечески, успокоился. — Я не шпион. И о советнике Уксусе впервые слышу. Что касается моего происхождения, я — найденыш, воспитанный Натаниелем Великолепным — королем Озерного края.

— С какой целью изволите путешествовать, — подкрутив усы, официально осведомился кот. — Для получения новых впечатлений? Для самообразования?

Слушатели фыркнули. Птица-Найденыш, поколебавшись, решил поддержать предложенную игру. Вскочив с диванчика, вытянулся «во фрунт» и отбарабанил:

— Имею честь доложить: отправился в поход в надежде разыскать родителей. Узнать какого я рода-племени. Хочется, что бы в церкви во время венчания все было честь по чести. Вот матушка королевского жениха, вот — батюшка…

— Бедняжечка! — безобразная старуха придвинула лавку поближе к столу и уселась, опершись локтями о столешницу. Положила на ладони голову. Пригорюнилась. — Расскажи, милок, свою историю. Я страсть, как жалостливое люблю!

— Собственно мне и рассказывать особенно нечего, — пожал плечами юноша, присаживаясь. — Давным-давно, король Натаниель Великолепный отобрал у охотничьих собак едва живого, уродливого младенца, завернутого в жалкие лохмотья.

— По-моему, вы чересчур критично относитесь к своей внешности, — пробормотал профессор. — Невозможно поверить, что такой красивый молодой человек, был безобразным ребенком. Издержки юношеского максимализма или кокетство.

— Ни то, ни другое. Я был заколдован, но это выяснилось недавно при трагических обстоятельствах, — слегка нахмурился рассказчик. — Король, которому тогда Бог еще не дал детей, полюбил обиженного судьбой карлика, воспитал, как родного сына. Поздней, у королевы Эльзы родилась дочка — Счастливица.

— И ее заколдовала злая колдунья… — пробормотал кот.

— Абсолютно верно! Вы знаете нашу историю! — обрадовался юноша.

— Догадался. Ничего особенного. Если есть прекрасная принцесса, значит рядом рано или поздно появится злая колдунья, — зевнул Господин Ландрин. — А потом обязательно прискачет благородный рыцарь на белом коне. Угадал? Был конь?

— Увы, коня не было, — виновато развел руками Птица-Найденыш. — Да и я мало походил на героя девичьей мечты. Рыцарь размером с табурет. Вес цыплячий, глазки кругленькие, нос в два раза длиннее нынешнего, на голове хохолок.

— Бедня-я-жечка! Сироти-и-иночка! — залилась слезами Матушка Мелиса. — Душещипа-па-пательная история! Прелесть! Давненько с таким удовольствием не плакала! Спасибо, утешил!

Черный кот спрыгнул с дивана, подошел к рыдающей старух, потерся о ногу, замурлыкал. Старуха сладко зевнула, уронила голову на столешницу и захрапела, шмыгая во сне носом.