Старшая дочь падишаха всё это время не давала житья жене Арслана, всё твердила: «На этот раз твой муж не вернётся». Жена Арслана очень обрадовалась, что муж вернулся целым и невредимым, встретила его со слезами.

Ладно. Теперь вернёмся к старшему зятю падишаха. Он очень позавидовал тому, что Арслан вернулся, выполнив все поручения падишаха. Говорит он падишаху:

— У твоего младшего зятя есть ещё одно умение, ты его сытно не угощай, пошли им только хлеба с водой, иначе, если он насытится, этого умения тебе не покажет.

— Что же ещё он умеет? — спрашивает падишах.

— Он может сделать сто коз с золотыми рогами и серебряной шерстью.

Падишах вызвал своего повара и велел отнести младшему зятю и дочери лишь хлеб да воду. Повар сделал так, как велел падишах. Поставил перед ними кусок хлеба и воду. Арслан с женой, не говоря ни слова, взяли из его рук сосуд. Только вышел повар падишаха, они хлеб с водой сунули под стол и накрыли стол волшебной скатертью. Стол заполнился разными яствами, появилось всё, что душа пожелает. Сели они — муж с женой — друг против друга и с наслаждением поели-попили. Затем Арслан крутанул винт гармони, подаренной Золотой птицей, и раздалась неслыханно красивая музыка. Тогда Арслан принялся крутить все двенадцать винтов гармони один за другим и гармонь играла разные мелодии. Так они веселились всю ночь.

Наутро падишах вызвал Арслана к себе и сказал:

— Зять, у тебя есть, оказывается, ещё одно умение, скрытое от меня. Ты можешь, оказывается, сделать сто коз с золотыми рогами и серебряной шерстью. Если не выполнишь это моё повеление, велю отрубить тебе голову на майдане.

Арслан ответил:

— Хорошо, сделаю, — и пошёл к себе.

Он очень разозлился на падишаха, но не хотел с ним ссориться.

Пришёл Арслан к козлиному стаду, выбрал сто коз с самыми большими рогами и погнал их впереди себя.

Прошло много времени и дошёл он до той поляны — на просторное открытое место. Отспустил он коз, сам отошёл в сторону и крикнул: «Эй, Золотая птица!» В мгновение ока перед ним появилась Золотая птица и, обернувшись человеком, спросила:

— Что за нужда, джигит?

— Падишах снова поручил мне одно дело, — говорит джигит.

— Какое дело? — спрашивает Золотая птица.

— Он повелел мне сделать сто коз с золотыми рогами и серебряной шерстью, если не сделаю, он прикажет отрубить мне голову на майдане.

Золотая птица сказала:

— Ладно, сделаем.

Затем Золотая птица подошла к козам и, взяв за рога, начала одну за другой подбрасывать их в воздух. Побросала их и забрала джигита к себе домой.

Пришли они домой. Только зашли, Золотая птица подозвала сестру и говорит:

— Наш дорогой гость снова пришёл, ты окажи ему гостеприимство.

Ладно. Давайте теперь снова вернёмся к падишаху и его старшему зятю. Падишах, оказывается, каждый день сиживал со старшим зятем на балконе. Как-то во время разговора Старший зять говорит падишаху:

— Ты видел, каков бездельник твой зять. Не неделя, а сколько месяцев прошло со дня его ухода, он погубит твои сто голов коз.

— Может, пошлём на его поиски? — говорит падишах.

— Нет уж, — говорит зять, — не пытайся ты его искать, видно, пропал он, а то вернулся бы уже.

Эти такие разговоры ведут, а тем временем в доме Золотой птицы гостя угощают.

— Хорошо ли ты отдохнул? — спрашивает у джигита Золотая птица.

— Очень хорошо отдохнул, большое спасибо, только вот по жене очень соскучился, скорее бы в путь пуститься, — говорит джигит.

Затем Золотая птица повела джигита в свой сад. Сорвала яблоко с дерева и даёт джигиту:

— Попробуй-ка, съешь это яблоко.

Джигит съел и сил у него прибавилось.

— Ну как, чувствуешь в себе силу? — спрашивает Золотая птица.

— Чувствую, — говорит джигит, — но не особенно много.

Золотая птица сорвала ещё одно яблоко и говорит: «Ешь». Тот съел и сил ещё прибавилось.

— Теперь чувствуешь, что есть в тебе сила?

Джигит отвечает:

— Чувствую, но всё же не ахти какая.

После этого Золотая птица пошла на другую сторону сада и сорвала с растущей там яблони большое яблоко и дала ему:

— Съешь-ка вот это яблоко.

Джигит съел. Как только съел, Золотая птица спрашивает:

— Теперь чувствуешь в себе силу?

— Очень хорошо чувствую, — говорит джигит, — теперь во мне такая сила, что могу поднять большую скалу или гору.

Золотая птица говорит:

— Так слишком много будет, пол яблока выплюнь.

Когда он выплюнул половину яблока, сила его оказалась в самый раз.

Золотая птица вновь повела Арслана к себе в дом. Дома она у сестры спросила:

— Что же ещё нам подарить этому джигиту?

Сестра говорит:

— У нас есть три птичьи пушинки, ещё с дедовских времён, что, если их подарим?

Золотая птица в ответ:

— Хорошо, их отдадим, принеси их сюда.

Сестра принесла три пушинки. Золотая птица отдала эти три пушинки Арслану:

— Что ты будешь делать с этими пушинками? — спрашивает.

— Буду бережно хранить как память о вас, — отвечает Арслан.

— Нет, — говорит Золотая птица, — у этих пушинок есть волшебное свойство. Ты их береги, никому не показывай. Когда тебе будет нужно, стоит их по одной поджечь, перед тобой сразу предстанет бело-сивый конь.

Золотая птица отправилась с Арсланом и начала стаскивать коз с неба. Как потянет, так и падает по одной золоторогой козе с серебряной шерстью. Собрала она сто коз в одно место и сказала:

— Вот теперь можешь их гнать.

Арслан поблагодарил Золотую птицу и сильным джигитом отправился в обратный путь.

Пригнал он коз в город. Прошли по самой большой улице города и остановил он стадо перед дворцом падишаха.

Видя золоторогих коз с серебряной шерстью, собралось, говорят, народу тьма тьмущая, народ очень любил младшего зятя падишаха. Весь город радовался, что он вернулся живым и здоровым из опасного путешествия.

Когда Арслан входил в город, падишах со своим зятем гулял возле сарая. При виде золоторогих коз с серебряной шерстью падишах замер от изумления. Старший зять падишаха не знал, куда деваться от злости. Он быстренько спрятался во дворце, подальше от насмешек собравшихся.

Загнав коз туда, куда велел падишах, Арслан сразу пошёл к своей жене. Жена Арслана, увидев мужа, очень обрадовалась, встретила его со слезами. Они развернули волшебную скатерть, завели гармонь и вдвоём начали праздновать.

Проснувшись на следующий день, после завтрака Арслан говорит жене:

— Иди, спроси у отца, что ещё он поручит мне.

Дочь падишаха пошла и спрашивает у отца:

— Зять твой спрашивает, какое ещё поручение ты ему дашь.

— Ох, дочка, — говорит падишах, — на мою голову большое горе свалилось. Три падишаха с трёх сторон объявили мне войну за то, что я вас выдал за этих двух джигитов. У этих трёх падишахов есть три сына для вас. Надо выступить против них.

Дочь спрашивает:

— Хватит ли силы у тебя, чтобы с ними воевать?

— Завтра мы со старшим зятем во главе войска выступим против одного из них с войной. Ты скажи своему мужу, пусть он возьмёт с моего двора пегую кобылу в шесть обхватов и ступает верхом на войну, может, на что-то и он пригодится, — говорит падишах.

Загрустила дочь падишаха. Вернувшись к мужу, подробно пересказала все слова отца.

— Хоть ленивый, но и старший зять собрался в дорогу. И ты уж не должен оставаться дома, — говорит она.

На другой день утром Арслан сел на пегую кобылу в шесть обхватов и уехал, а жена, заливаясь слезами, проводила его. Старшая дочь падишаха, увидев Арслана, с опозданием тронувшегося в путь, с издёвкой смеялась:

— От твоего дурака-мужа толку не будет. Наши давно уже отправились, пока твой муж доедет, война кончится.

По-своему издевается она. Среднюю дочь падишаха очень задели эти слова старшей сестры.

Ладно. Арслан выехал верхом на пегой кобыле в шесть обхватов на окраину города и спешился. Там он перетянул ноги кобыле, свалил и, зарезав, мелко порубил мясо и кожу и разбросал всё по сторонам. На запах мяса собрались птицы, налетели — не сосчитать. Джигит и говорит:

— Давайте, птички, наедайтесь досыта, сегодня пусть вам будет праздник.

После этого он поджёг одну из трёх пушинок, подаренных Золотой птицей. Только сгорел пух, перед ним предстал красавец белый конь с серебряной уздечкой и золотым седлом. Поперёк седла — алмазная сабля. Арслан сел верхом на белого коня и отправился на войну. Оказавшись в гуще сражения, он первым делом отыскал старшего зятя падишаха — своего предателя-друга. Догнал и сбил с коня сначала его, а потом падишахских визирей, одного за другим. Только после этого он накинулся на вражеские войска. Многим из вражеских воинов он отрубил головы, многих задавил. Разгромив вражеское войско, он повернул в обратный путь.