Лесная дорога все бежала и бежала перед Умнюшкиным бесконечной лентой, и вдруг ему стало очень грустно. Еще бы – ведь с ним случилось самое плохое: он потерял друзей! Темный лес, голодный желудок, холодный дождь – все это ерунда, если рядом друзья, если ты не один. Вместе – ничего страшного. Одному же – беда!

Устал Умнюшкин и решил немного отдохнуть, выбрал густой уютный кустик, лег под него и незаметно задремал. Спит он и во сне видит, будто с Авоськой разговаривает, а тот почему-то горько-горько плачет.

Проснулся Умнюшкин, сел и слышит – точно голос Авоськи. Выглянул из-за куста на дорогу – лохматый псина тащит бедного котенка за шиворот, тащит и кричит:

– Ты что же, паршивец, не знаешь, что тебе тут ходить нельзя? Здесь же близко царский дворец!

– Ой, дяденька! – пищит бедный Авоська. – Отпустите меня, я больше не буду! Я и правда не знал!

– Посадят тебя в подземелье или бросят чудовищу в ров! – зарычал стражник.

Умнюшкин вскочил и стал быстро-быстро думать, как освободить друга, как справиться с полицейским. Ах, если бы с ним был Хитрюшкин – вдвоем они запросто одолели бы пса.

Но Хитрюшкина не было, приходилось действовать одному. И Умнюшкин побежал, скрываясь за густыми кустами, обогнал стражника и котенка, быстро наломал веточек и стал втыкать их куда только можно себе в одежду: за воротник курточки, в лямочки штанишек, в ботинки и даже в волосы. Скоро он стал похож на огромного зеленого ежа!

Потом Умнюшкин притаился за большим деревом возле дороги и, как только стражник и его пленник поравнялись с ним, выскочил навстречу. От неожиданности пес присел на задние лапы, испуганно взвыл и бросился прочь, поджав хвост.

Авоська тоже напугался до полусмерти. Он выгнул спину горбом, зашипел как змея, шерсть у него распушилась, и котенок сразу стал таким большим и страшным, что Умнюшкин невольно отступил от него на шаг.

– Что ты, Авоська? Это же я! Ты меня не узнал? – и Умнюшкин быстро вытащил все веточки из своей одежды.

– Умнюшкин! Умнюшкин! Теперь узнал! – радостно закричал котенок.

– Бежим скорее, пока пес не вернулся! – перебил его Умнюшкин.

И они быстро побежали вглубь леса. Потом уселись на уютной полянке и стали дружно вспоминать, что с ними приключилось.

А потом, когда отдохнули и успокоились, Умнюшкин предложил идти к замку, чтобы там встретиться с Хитрюшкиным, и Авоська сразу согласился.

– Я, кажется, знаю туда дорогу, я вспомнил, – сказал котенок, – мы как-то с папой собирали грибы, тут должна быть тропинка, авось она и приведет нас куда надо.

Умнюшкин с сомнением поглядел на него.

– На авось надежда плохая, заблудимся – и все!

Тропинка петляла между деревьями, вилась змеей и уходила все глубже и глубже в лес. Кругом становилось все темнее и темнее, деревья пошли какие-то тонкие, ломаные, росли криво, а земля под ногами вдруг оказалась совсем мягкой и ненадежной.

– Это же болото! – догадался Умнюшкин. – Ты завел в болото!

– Сам удивляюсь… – растерянно отвечал котенок.

– Не знаешь дороги, так не брался бы!

– Я думал, авось вспомню, узнаю…

– Вот тебе и авось. – Умнюшкин сел на поваленное дерево. – Что же нам теперь делать? Возвращаться или идти дальше?

– Сейчас я залезу на дерево и посмотрю вокруг, авось что-нибудь и увижу, – предложил Авоська.

– На дерево? – удивился Умнюшкин. – А ты умеешь?

– Спрашиваешь! – И котенок побежал к высокой сосне.

Начал он залезать вроде бы быстро, а потом его угораздило посмотреть вниз, и, конечно, сразу же закружилась голова, Авоська застрял на середине дерева.

– Спускайся потихоньку! – посоветовал ему Умнюшкин.

– Не могу! Боюсь! – жалобно пропищал котенок. Он висел на стволе ни живой ни мертвый – все четыре лапы врозь, хвост вниз. И вверх двигаться не может, и опускаться страшно.

А Умнюшкин знай себе командует:

– Давай вверх!

– Не можешь? Тогда вниз!

– Чего же ты застрял? Делай что-нибудь!

То ли от этого крика, то ли еще от чего другого, но только вдруг лапы у Авоськи сами собой разжались, и он камнем полетел вниз.

И куда бы, вы думали, он упал? Прямо на муравьиную кучу!

Если вам когда-нибудь приходилось падать с дерева на муравьиную кучу, то вы хорошо знаете, что это такое. Знаете и никогда не забудете. А если не приходилось, то и не пробуйте, не стоит.

Бедный-бедный Авоська! Такой уж у него неудачный день выдался! Бывают такие дни: уж не повезет так не повезет! И с журавля чуть не свалился, и в болоте чуть не утонул, и с дерева шлепнулся на муравьев… Одно слово – не везет!

Кое-как очистил его Умнюшкин от муравьев, вычесал сосновыми иголками шерстку, и сел котенок под дерево: сидит, зализывает укусы. А их столько, что лизать не перелизать! На неделю хватит, а то и больше!

Умнюшкин внимательно разглядывал развороченную муравьиную кучу и сосредоточенно сопел, значит, думал.

– Пойдем все прямо – и выйдем! – предложил Авоська.

– Нет, так мы никуда не выйдем.

– Это еще почему?

– А потому, – Умнюшкин торжествующе поглядел на котенка, – соображать надо!

– Мы вышли рано утром, и солнце светило нам в спину, – продолжал Умнюшкин. – Значит, мы куда шли? На запад! Туда нам сейчас и нужно идти! А ну-ка, скажи, где у нас запад? Ты знаешь?

– Запад? – Авоська оглянулся по сторонам, словно ожидал увидеть на одном из деревьев прибитую стрелку-указатель. – Откуда я могу знать, где этот запад?

– Надо уметь ориентироваться в лесу! Вот муравейник мне точно сказал, что запад там! – И Умнюшкин потянул руку как раз в сторону большой сосны, под которой и сидел Авоська.

Бедный котенок поскорее вскочил и оглянулся, даже забежал за дерево – поглядеть на этот запад. Но за деревом, конечно, ничего не было, и Авоська хмуро посмотрел на друга – он никак не мог понять, при чем тут муравейник. Вы-то, конечно, догадались, как Умнюшкин определил стороны света, а вот Авоська… Впрочем, что спрашивать с бедного котенка, который ни одного дня не ходил в школу. Никогда не читал книг.

Теперь они знали, где запад, и идти стало веселее. Вот ведь какой молодец Умнюшкин! Через каких-нибудь полчаса лес заметно посветлел, все чаще стали появляться березки, потом даже небольшие полянки, и наконец они вышли на дорогу.

В лесу было тихо и спокойно. И вдруг Авоська тигром рванулся вперед, выгнул спину и зашипел. Он распушил свою шерстку и снова стал очень большим и страшным.

Умнюшкин замер.

– Что ты?

– Там, за деревом, кто-то сидит! – тихо ответил Авоська. – Я нюхом чую: сидит!

– А ну, выходи! – кинулся вперед Умнюшкин, размахивая толстой палкой. И он изо всех сил стукнул по дереву.

Сосна загудела, застонала, с веток свалилось несколько шишек, а из-за ствола медленно вышел маленький котенок. Он был даже меньше Авоськи.

Котенок испуганно смотрел на путешественников и тихонько дрожал.

– Ты кто такой? – удивленно спросил Умнюшкин.

– Я Петька…

– Какой Петька? Что за Петька? Стой на месте, где стоишь! Не двигайся! Отвечай – откуда ты взялся?

Но Петька и не думал убегать, а во все глаза смотрел на Умнюшкина – судя по всему, он никогда и не слышал о Стране Людей.

– Я пришел из деревни, – робко начал Петька. – Рыть корешки для супа…

– Корешки для супа? – поразился Авоська. – Я никогда не ел такого супа. Вкусный?

– Не очень, но у нас больше нечего есть…

– Как это – нечего? – спросил Умнюшкин. – Разве у вас не растут чудесные сосисочные деревья?

– Растут, но… – Петька грустно вздохнул. – Наш злой староста не разрешает срывать ни одной сосисочки…

– Ни одной?! – возмутился Авоська.

– Погоди! – остановил его Умнюшкин. – Пусть он расскажет все по порядку.

И Петька стал рассказывать. Оказывается, в его маленькой деревне росло всего десять сосисочных деревьев. Псы назначили самого богатого кота старостой и поручили ему следить, чтобы весь урожай – до единой сосиски! – был собран и сдан.

Староста оказался злобным, трусливым котом, страшно боялся псов и старался всячески выслужиться перед ними. Он все время считал и пересчитывал сосиски и даже завел на каждое дерево по специальной тетради.

– А теперь, Петька, отвечай – знаешь ли ты дорогу к замку Мурыса? – спросил Умнюшкин.

– Нет, не знаю. Но я не раз видел, как мимо нашей деревни проезжают кареты с псами и большие черные повозки с решетками на окнах.

– Так это же и есть дорога к замку! – обрадовался Умнюшкин.

– Может быть, и моего папу везли так… – грустно сказал Авоська и вытер глаза лапкой.

– Не реви! – строго приказал Умнюшкин и обернулся к Петьке. – Веди нас в деревню!

Хитрюшкин очень испугался, когда свалился с журавля. Но так как он был пластмассовый, а потому и легкий, то падал медленно. Ветерок подхватил его и понес в сторону леса.