Экранизация сказки Леонида Филатова.
Стрелец Федот по поручению вздорного царя идет на охоту и возвращается с красивой и работящей женой Марусей, которая превратилась в человека непосредственно из голубицы. Завидуя стрелецкому счастью, царь, его генерал и примкнувшая к ним Баба-яга дают Федоту все более невыполнимые поручения, финальное из которых — найти То-Чаво-Не-Может-Быть.

По мотивам стихотворения Э.Успенского

Не зная, что такое страх, странствуют рыцари по белу свету в поисках опасных приключений. Им нипочем ни черти, ни ведьмы, ни прочая нечистая сила. Но самое страшное всегда ожидает их в конце путешествия, когда на пороге дома их встречает разгневанная супруга. Тут есть чему испугаться.
Песни в исполнении ансамбля "Песняры"

О поросенке, который всех обыгрывал в шашки. И даже трижды - серого волка.

Полюбил Змей девушку, взял и украл ее из-под венца. Прожила она у Змея три года, прижила мальчика и девочку. Отпросилась с матерью повидаться, а мать, чтобы оставить дочь у себя, убила Змея. От горя дочь превратила детей в рака и трясогузку, а сама превратилась в кукушку.

По мотивам пьесы С.Маршака

Сказка о поисках и находке друга.

По мотивам книги английской писательницы Э.Хогарт "Мафин и его друзья".

О мышонке, который не хотел ложиться спать.