– Я бы с удовольствием осталась здесь, – ответила Грейс. – Но мой долг – находиться сейчас рядом с отцом, который сойдёт с ума, решив, что я умерла. Кроме того, я очень боюсь, что эта гадкая Грудж изведёт его до смерти.

Дерек пытался уговорить Грейс, но всё было бесполезно. В конце концов он согласился отпустить её, но сделал невидимой, чтобы она могла незаметно пробраться в замок. Грейс, проникнув в замок, сразу же направилась в комнату отца, который печально сидел в одиночестве. Никто не мог объяснить ему, куда подевалась его дочь. Бросившись к отцу на шею, принцесса рассказала, что Грудж хотела убить её, и только чудом ей удалось спастись. Но король, который не верил в волшебство, решил, что всё это приснилось его дочери, когда она гуляла в лесу и уснула. Он успокоил её и уложил спать, а сам пошёл к герцогине. Узнав, что принцесса спаслась, та впала в ярость, но не подала виду. Она, конечно же, всё отрицала, и король поверил ей. Тогда злобная карлица предложила королю выпить вина за примирение и счастливое возвращение принцессы. Она незаметно подмешала в бокал мужа сонное зелье, и как только он уснул, схватила Грейс, одела её в лохмотья и посадила в тюремную яму, которая была далеко за дремучим лесом. Грудж сказала принцессе, что если она позовёт кого-нибудь на помощь, то герцогиня убьёт её отца. Она также дала принцессе заколдованный клубок спутанных ниток и велела до утра распутать его и смотать заново, иначе она отдаст принцессу на съедение диким зверям. Как Грейс ни старалась, шерсть только всё больше запутывалась и запутывалась.

– Пусть лучше Грудж убьёт меня, чем я буду так мучиться, – заплакала принцесса. – О, Дерек, если ты не можешь помочь мне, то хотя бы приди и попрощайся со мной.

Не успела она произнести последние слова, как откуда ни возьмись появился принц Дерек.

– Не плачь, моя дорогая, – сказал он. – Я помогу тебе.

И не успела принцесса вытереть слёзы, как клубок был распутан и смотан вновь.

– Пойдём со мной, – опять предложил принцессе принц Дерек, – мы поженимся и будем жить счастливо.

Но Грейс отказалась. Как она могла бросить отца? Ведь злая герцогиня тут же изведёт его и завладеет всем королевством.

Дерек грустно склонил голову, чтобы скрыть свои слёзы, и, попрощавшись с принцессой, исчез.

Утром, едва рассвело, явилась злая карлица Грудж, предвкушая расправу с принцессой. Увидев, что всё сделано, она страшно разозлилась и дала Грейс огромный мешок, полный перьев различных птиц, потребовав, чтобы девушка разделила их по видам. Перья были такие разноцветные и разные и их было такое огромное количество, что это была просто невыполнимая задача. Никто не смог бы, кроме самих птиц, отличить, какое пёрышко принадлежит какому виду.

«Я больше не буду звать Дерека, – подумала Грейс. – Если он действительно любит меня, он придёт сюда сам».

– Я здесь, моя дорогая! – послышался сверху голос, и она увидела своего любимого. Он трижды взмахнул своей палочкой, и все пёрышки сами разделились на нужные кучки.

– Как я благодарна тебе за всё! – горячо поблагодарила его Грейс. – Я никогда не забуду твоей доброты ко мне!

Наутро, увидев, что вся работа выполнена верно и в срок, Грудж пришла в ещё более неописуемую ярость. Она опрометью кинулась к своей матери-колдунье, умоляя её дать Грейс самую невыполнимую работу.

– Возьми вот эту волшебную коробочку, – сказала злая фея. – Если Грейс откроет её, она уже никогда не закроется. Отправь её с ней и строго-настрого накажи ей не раскрывать её. Любопытство всё равно возьмёт верх, и Грейс откроет коробочку. Вот тогда у тебя будет повод расправиться с ней.

Грудж в точности выполнила наказ колдуньи и, отдавая Грейс коробочку, сказала:

– Отнеси это ко мне в поместье. Да смотри, не заглядывай в неё, иначе я рассержусь.

Грейс взяла коробочку и отправилась в путь. Пройдя почти половину пути, она остановилась отдохнуть. Присев на траву, она положила коробочку на колени и подумала:

«Интересно, что там внутри? Я открою её разок и не буду ничего трогать».

Она открыла коробочку, и оттуда вдруг вылетела целая стая крохотных прозрачных человечков, самый большой из которых был с ноготь человеческого мизинца. Они покружились немного в воздухе и исчезли.

– О, Боже, что же я наделала, – заплакала Грейс. – Из-за своего любопытства я попала в беду. О, Дерек, если ты ещё любишь меня, такую глупую, помоги мне скорее!

Принц сразу же появился. Он взмахнул своей волшебной палочкой, и крохотные человечки, вдруг слетевшись со всех сторон, сразу же запрыгнули в коробочку и закрыли за собой крышку. Он ещё раз взмахнул своей палочкой, и появилась его карета. Дерек посадил в неё Грейс и отвёз её в поместье Грудж. Как только герцогиня увидела закрытую коробочку, она так разозлилась, что велела вырыть большую яму, бросить в неё принцессу, а сверху кинуть ядовитых змей. Как только Грейс оказалась в яме, она не стала ждать появления ядовитых змей, а громко крикнула:

– Милый Дерек, приди и забери меня. Я согласна стать твоей женой.

И тут же в одном из углов ямы появилась дверь. Открыв её, Грейс увидела цветущий сад с диковинными цветами и фруктами и фонтаном необыкновенной красоты, а впереди красовался огромный хрустальный дворец принца Дерека. Сам принц, его мать и сёстры вышли её встречать.

– Дорогой принц, – сказала Грейс. – Я с радостью выйду за тебя замуж.

Они тут же поженились и зажили счастливо в волшебном королевстве, где и живут до сих пор.

Однажды ехал через луг молодой прекрасный принц и вдруг увидел глубокий ров, пересекающий луг. Он уже собирался перескочить через него, как вдруг услышал слабый голос, раздавшийся изо рва. Принц поехал на голос и увидел во рву старую женщину, умолявшую помочь ей выбраться. Принц наклонился и вытащил старушку, а потом спросил, как она здесь очутилась.

– Сын мой, – ответила женщина, – я очень бедна и ночью вышла из дома, чтобы продать на городском базаре поутру больше яиц. Но в темноте сбилась с пути и упала в глубокий ров, где и осталась бы навеки, если бы не твоя доброта.

Тогда принц сказал:

– Вам тяжело идти, бабушка. Я посажу вас на своего коня и провожу домой. Где вы живёте?

– На лесной опушке, в маленьком домике, который видно издалека, – ответила старушка.

Принц посадил её на коня и отвёз домой. Старая женщина попросила юношу подождать и ушла в дом.

Вернувшись, она дала ему маленький колокольчик и сказала:

– Ты могущественный принц, и сердце у тебя доброе, что не должно остаться без награды. Хотел бы ты взять в жёны самую прекрасную женщину в мире?

– Конечно, да, – ответил принц.

Старая женщина продолжала:

– Самая прекрасная женщина в мире – это дочь Цветочной королевы, которую похитил злобный дракон. Если ты хочешь взять её в жёны, ты должен сперва освободить её, и как раз это я помогу тебе сделать. Возьми этот колокольчик: если позвонить в него один раз – появится Орлиный король, если два – появится Лисий король, если же позвонить три раза – появится Рыбий король. Они помогут тебе, когда тебе придётся трудно. Прощай, и да хранит тебя небо! – И с этими словами старушка и её домик исчезли. Только тогда принц понял, что разговаривал с доброй феей. Он осторожно положил колокольчик в карман и без промедления тронулся в путь.

Целый год ездил принц по свету, но никто не мог сказать ему, где находится дракон. Наконец однажды принц подъехал к бедной хижине, рядом с которой сидел старик. Юноша спросил его:

– Не знаешь ли ты, где живёт дракон, похитивший дочь Цветочной королевы?

– Дракон живёт на вершине горы, но он только что заснул и будет спать целый год, чтобы потом целый год бодрствовать. Вместе с ним живёт его мать, попробуй поговорить с ней.

Принц поехал по совету старика к горе и увидел на ней замок. Не успел он подойти к воротам, как они открылись и на пороге появилась мать дракона – старуха с длинным висячим носом.

– Что тебе нужно, юноша? – спросила мать дракона голосом, похожим на карканье ворон.

– Я так много слышал о вашей красоте и доброте, что хочу служить вам, – ответил юноша.

– Что ж, хорошо, – сказала мать дракона, которой льстивая речь принца очень понравилась. – Если ты хочешь послужить мне, я тебя испытаю: отправляйся пасти мою кобылицу. Если ты не убережёшь её, я тебя живьём съем.

Принц согласился на эту службу и отправился с кобылицей в поле. Как только он отпустил её, кобылица исчезла. Принц долго искал её и наконец в отчаянии опустился на траву. Долго сидел он задумавшись и вдруг заметил парившего в небе орла. Тогда юноша вспомнил о колокольчике и позвонил в него один раз. Тут же перед ним на землю опустился Орлиный король и произнёс: