Было так весело, что никто и не заметил, как наступил рассвет, розовый и чисто умытый. Лешик провожал маленькую колдунью домой. Сзади топали Бабась, Ехех и Феликс.
— Когда я ещё был в человеческом теле, — рассказывал кот, — то ко мне очереди выстраивались. Всем совет нужен, помощь. Устал! Устал, сил нет.
Спутники слушали его раскрыв рты.
— Вот и решил обратиться котом. Передохнуть. Время есть. Колдуны живут вечно…
— Он правда — колдун в кошачьем теле? — поинтересовался Лешик шёпотом.
— Ага! Такой же, как Бабась, только из валенка!
— Хорошая компания — валенок и пенёк с ушами! — засмеялся мальчик.
В Дымчатом лесу начинался новый день.