— Здесь я буду пить чай и любоваться звёздами! — решила девочка.

— Так когда ещё жвежды выплывут? А чая уже шейчаш хочетша! — прокартавил кто-то над самым ухом.

— Можно и сейчас! — Варя не стала спорить. На столе вмиг появились самовар, чашки, сахарница. — Ты с чем любишь?

— Ш пиложками люблю, ш валеньем тоже. — Из большого дупла в дереве выглянул фиолетовый туманный нос. Затем появился его обладатель: полупрозрачное расплывчатое существо без определенной формы. — Ехех я. Эхо. Живу тут.

— А я — Варя, тоже теперь тут живу!

— Жнаю, видел. Колдунья ты. — Эхо обнюхало пирожки. Засунуло нос в варенье. — Ждолово у тебя это получаетша! Ну вот, как пиложки, так шлажу гошти топают.

По поляне действительно шёл мальчик. Мешковатая одежда цеплялась за кусты. Пепельные волосы слегка отдавали зеленцой, а в синих глазах светились дружелюбие и любопытство.

— Привет, я Лешик, — представился мальчик. — Ух ты! Вы чай пить собрались?

— Плишаживайся, лаж плишёл, — пригласило эхо.

Варя немножко смущалась, но очень радовалась новым друзьям.

— Ух! Здорово, что ты к нам прилетела! — восторгался мальчик, прихлёбывая чай. — У нас хорошо, весело. Завтра праздник будет! Ага! Приходи обязательно! Я тебя со всеми познакомлю. И ты, Ехех, тоже приходи!

— Больно надо! — фыркнуло эхо. — До большой поляны идти далеко. У ваш там налоду понабежит, шум, гам, шуета. Не люблю я этого.

— Зато интересно как! Ага! Ёж про Песчаные острова расскажет! Он путешественник. Ага!

— Ой, подумаешь! Тоже мне, путешештвенник! В плошлом мешаце уходил. Так вше отговаливали, жайцы от штлаха тляшлись. А он уплямый такой, все лавно пошел, — ворчало эхо. — Любопытный он, на меште ему не шидитшя. Вот и вше!

— А никто не сердится, я же стол сломала? — засомневалась маленькая колдунья.

— Да нет, конечно! Ты же его и починила, а потом ещё водяной поправил! У нас водяной — изобретатель. Ага! Он всё может! Он качели сделал и самокат!

Что такое самокат, Варя не знала, а вот качели вмиг повисли на самой толстой ветке дуба.

— Ух ты! Здорово! — Лешик аккуратно присел на дощечку, оттолкнулся. — Э-ге-гей! Поехали!

— Тепель веш леш шюда кататьша повадитшя! — брюзжало эхо.

— Может, ты ещё какие-нибудь фокусы покажешь? — поинтересовался мальчик. — Как у тебя всё ловко получается! Ух ты!

Варя засмеялась — какой смешной, будто колдовства никогда не видел. Девочка щёлкнула пальцами. Две ветки — как человечки, прутики-ножки, прутики-ручки — затанцевали по поляне.

— Ух ты! С ума сойти! — хлопал в ладоши Лешик. — Вот это да!

Маленькая колдунья звонко смеялась. Человечки жонглировали камнями, ходили колесом.

— Ой, мне же ещё орехи собирать, ну, для праздника, — вдруг спохватился мальчик, спрыгивая с качелей. — Я побегу. До завтра! — Он скрылся за деревьями.

— Здорово, да? — улыбалась Варя Ехеху, невозмутимо хлебавшему чай.

— Ничего ждолового не вижу! — бурчал тот. Потом придирчиво оглядел девочку: — Ой, а поклашнела-то, поклашнела-ла! Шловно ягодка! Ой, чую, влюбилашь.

Варя показала язык и превратила только что откусанный Ехехом пирожок с повидлом в пирожок с капустой.

— Ой-ой-ой! — передразнило эхо, запихивая пирожок в рот целиком.

— Красота!.. — шипела Клифа, перелистывая книгу. Каждое прочитанное заклинание делало её сильнее и могущественнее. Она ощущала, как магический дух разливается по её долговязому телу. Как волшебная энергия играет между крючковатыми пальцами. Ведьма была готова к исполнению своего коварного замысла.

Казалось, само провидение на её стороне. Даже главная соперница, Варя — бельмо на глазу, шип в розовом кусту, кость в горле, — сбежала из Тёмных гор, подняв жуткий скандал и массовую панику. Ничего! Уж Клифа-то дождётся, как рыжую бестию приволокут на Главную площадь и прилюдно кинут в костёр. А нет, так она сама разыщет беглянку и накажет, как того её злобная душенька пожелает. Зато теперь, не боясь и не оглядываясь по сторонам, можно стащить всё что угодно из школьной лаборатории.

— Дымчатый лес, — шептала ведьма у карты.

Именно его Клифа выбрала первым в списке своих покорений. Кроме безобидных и доверчивых обитателей, на то была ещё одна причина. По сведениям, откопанным в книгах, именно оттуда в Тёмные горы пришла первая чародейка.

А значит, там она и оставила свою Чёрную книгу магии. Вот это сокровище! Книга, которая делала обладательницу по-настоящему сильной и могущественной, первой среди лучших. Пытаясь разгадать, почему чародейка рассталась с такой ценностью, Клифа до рези в глазах вглядывалась в её портрет, висевший на стене. Но взгляд молодой красивой женщины на картине оставался холодным и высокомерным, а вот рамка — та сияла зелёным светом.

Сначала Клифа решила, что ей показалось. Ведьма проморгалась, но свет продолжал литься из-за портрета. Она подошла ближе, сначала отодвинула, а потом и вовсе сняла картину. Ровно по ширине рамки была выложена кирпичная стена. Клифа облазила и обнюхала её всю, но обнаружила только небольшую щёлочку между двумя кирпичами. Зато убедилась: именно оттуда струился зелёный свет.

— Эй-эй! Там кто-нибудь есть? — сначала шёпотом, потом громче повторила ведьма.

Не дождавшись ответа, изловчилась и рассмотрела в узенькую дырочку небольшое замусоренное помещение — подвал или погреб. Среди пыльных коробок, грязных корзин и прочих вещей валялись несколько книжек. Одна из них светилась ровным зелёным светом.

— Простая книга светиться не будет, у неё к этому способностей нет, а вот магическая… — сообразила Клифа, старательно вглядываясь в зеленоватую темноту, почти размазываясь по поверхности. — Очевидно, это проход! Вот только куда? Закрыт он с той стороны?! — Клифа ползала по стенке, принюхивалась, всматривалась, ну только не облизывала. Наконец решила: — Мне нужен там сообщник!

Пропихнув волшебную палочку как можно дальше в щель, Клифа произнесла заклинание и вновь уставилась в темноту. Не совсем так, как хотелось, но заклинание сработало. По ту сторону стены образовалась болотного цвета туманность, которая покружилась на месте и вытянулась в лепесток. Снизу из него выползла мордочка и перетекла наверх:

— Ого! Кхе-кхе! Есть тут кто? — поинтересовалась зелёная субстанция писклявым голосом.

— Есть! — прошептала ведьма. — Тут я! За стеной! Это я тебя создала! Ты кто?

— Ого! — удивилась туманность, облетая подвал и заглядывая в щёлочку. — Приехали! Сама создала и спрашивает?

— Тогда ты злой дух Глимс! А я твоя повелительница Клифа.

— Ладно! — великодушно согласился дух. — Чего желаешь, повелительница?

— Вон книга, видишь? Желаю на неё поглядеть поближе!

Раскидав хвостом книжки, Глимс подтащил нужную к стене.

Клифу чуть удар не хватил от восторга и ликования, когда она прочитала надпись на обложке: «Чёрная книга магии»! (К счастью, портал закрывало очень мощное заклятие, которое остановило ведьму, которая готова была сама просочиться в эту крошечную щёлочку.)

— Так, слушай меня внимательно, — скомандовала взволнованная злодейка: — Книгу сложи в коробку, завали сверху корзинами. Как следует завали, чтоб не нашел никто!

У ведьмы тряслись руки и путались мысли.

— Отправляйся наружу — приказала она. — Разузнай, что за место, кто живет там, есть ли среди них ведьмы или волшебницы.

— Хорошо, повелительница! — лебезил Глимс. — А повеселиться я могу? Поразмять, так сказать, свои злобские способности?

— Валяй! — разрешила Клифа.

Солнечный зайчик разбудил Варю ни свет ни заря. Забрался в дом, запрыгал по подушке, защекотал в носу.

— И здесь меня нашёл! — проворчала маленькая колдунья. — До чего же ты вредное создание! — Девочка кинула испепеляющий взгляд на светлое пятнышко, будучи абсолютно уверена, что это именно тот солнечный зайчик, который преследовал её ещё в Тёмных горах. Она узнала его по совершенно нахальной морде и лицемерно наивным глазам.

Разумеется, никакой нахальной морды и уж тем более лицемерных глаз у солнечного зайчика быть не могло. Но разубеждать маленькую колдунью — дело трудное и напрасное. Варя показала ему язык и пошла завтракать.

— Во дела! — Девочка замерла с открытым ртом на середине сладкого потягивания.

Стол и стулья перевёрнуты, сломанные качели висят на одной верёвке, конфеты разбросаны по всей поляне! Она заглянула в дупло:

— Ехех! Ты там? У тебя всё хорошо? — Ответом было сонное чавканье и сопение.

Варя совершенно не понимала, кто бы мог так набедокурить. Что же случилось?! Кажется, ей послышался шорох в кустах. Девочка, как была, в пижаме и босиком, побежала вокруг дома.