– Я боюсь летать, – ответил Зай и отошёл ещё на шаг.

– Быстрее сажайте его, – заголосила Беша, – я здесь долго не выдержу!

– Зай, мы никуда не летим, мы просто сидим в самолёте, – Тёма попытался успокоить Высокого зайца.

– А Беша, вон, летает, – сказал Зай.

– Беше нравится, – ответил Хвост.

Беша помахала копытом, показывая, что наверху ей действительно нравится. Однако вид у неё при этом был такой, будто парить над землёй – самое чудовищное занятие.

– А, ну раз вы не летите, тогда ладно, – успокоился Зай.

Он подошёл к Тёме и забрал у него морковь, а потом втиснулся в Самолёт, от чего тот накренился набок.

Кроме морковки Тёма нашёл под сиденьем ещё и длинный синий шарф.

– Завяжем ему глаза, – шёпотом предложил Хвост.

– Хорошая идея, – согласился Тёма.

Мальчик накинул Высокому зайцу на глаза шарф и завязал сзади симпатичным бантом.

– Сиди спокойно, пока просто прогреваем мотор, – сказал Тёма. – А когда соберёмся лететь, мы тебя выпустим.

– Угу, – согласился Зай, откусывая большой кусок моркови.

– Всё в порядке, – Тёма похлопал Самолёт по боку, – можем… э-э… начинать.

Самолёт зарычал и затрясся. Хвост обернулся и посмотрел на Бешу.

– Ну, как ты там? – крикнул он.

Беша состроила несчастную морду, но копытами показала, что все в порядке.

Самолёт тем временем разогнался и под жалобные крики Беши, которые иногда перекрывали даже рычащий мотор, оторвался от земли.

Солнце уже совсем низко опустилось к горизонту. Горы казались фиолетовыми на фоне темнеющего неба. Самолёт набрал высоту и направился на северо-восток.

Самолёт приземлился в долине, когда на небе уже появился яркий месяц и засверкали звёзды. На одном из холмов, окружающих долину, возвышался замок, похожий на одинокую чёрную скалу.

Хвост и Тёма выкарабкались из Самолёта и помогли выбраться Вермонту. Затем спустили на землю Бешу.

– Никогда больше не полечу на самолёте! – заявила овца, неуверенно ступая по земле.

Зай тем временем снял шарф и удивлённо огляделся.

– Ух ты! – восхитился он. – Никуда не летели, а всё вокруг так изменилось!

– Это потому, что наступила ночь, – соврала Беша.

Высокий заяц ей поверил и, ничуть не испугавшись, выскочил из самолёта.

– Вот это – Безрыбная долина, а там – замок дракона, – давал пояснения Хвост.

– Это и есть замок дракона? – засомневалась овца. – Какой-то он старый… И стена вокруг него разрушена… И света нет… Может, он пустой?

– Именно здесь дракон и живёт, – убеждённо кивнул головой Хвост. – Я точно знаю.

– Смотрите, смотрите! – вдруг закричала Беша.

Все повернулись в ту сторону, куда показывала копытом овца. В центральной башне замка, почти на самом верху, в одном окне загорелся свет. Мелькнула чья-то тень.

– Это дракон, – прошептала Беша.

– Бежим скорее туда! – оживился Хвост.

– Нам ещё надо будет возвращаться, – сказал Тёма Самолёту. – Так что ты, пожалуйста, будь готов.

Самолёт проворчал что-то, похожее на «Конечно, только керосину раздобуду».

Конь рыл копытом землю.

– Вермонт говорит, нужно торопиться, – перевёл его действия Тёма.

– Да, да, – согласилась Беша, хотя на самом деле ей вовсе не хотелось встречаться с драконом.

Чем ближе друзья подходили к замку, тем выше и страшнее он становился. По чёрным каменным стенам тянулся плющ, мощёную дорогу покрывал скользкий мох, а огромные дубовые ворота были такими старыми, что, казалось, они вот-вот рассыплются.

– Поглядите-ка сюда, – сказал Тёма, указывая на свежие следы когтей возле медного кольца, служившего ручкой, – это, наверное, сделал дракон!

– Ужас! – содрогнулась Беша.

Тёма схватился за кольцо и потянул ворота на себя. Они открылись с душераздирающим скрипом.

Внутренний двор замка освещали несколько факелов, от этого огромные тени метались по стенам. Гулкое эхо вторило каждому шагу.

– Туда, – прошептал Хвост, указывая на маленькую дверь.

– Откуда ты знаешь? – тоже шёпотом спросил Тёма.

– Кажется, мне кто-то рассказывал. За этой дверью – лестница, которая ведёт в главную башню.

Тёма снял со стены факел, чтобы освещать путь, и решительно пошёл вперёд. Верный Вермонт двинулся за ним, но мальчик остановил его.

– Останься здесь, во дворе: вдруг дракон попытается улизнуть. Тогда ты его задержишь.

Хвост тем временем распахнул дверь. Там и вправду обнаружилась лестница, ведущая по спирали вверх. Тёма вошёл первым, за ним – Хвост, а следом – Беша и Зай. Лестница была узкой, а ступени старыми и стёртыми. К тому же Тёмин факел освещал лишь небольшое пространство впереди, поэтому Беша и Зай поднимались почти на ощупь. Они всё шли, и шли, и шли…

Когда Беша совершенно потеряла счёт времени, лестница неожиданно кончилась и все оказались в огромном коридоре, освещённом лунным светом.

– Ух ты! – восхитился Зай, подойдя к одному из окон и взглянув вниз. – Как здорово!

Хвост тоже выглянул в окно.

– Вот так выглядит Игрушечное королевство с высоты драконьего полёта! – сказал он.

– Ой! – снова задрожал Зай. – Я же боюсь высоты!

Он попятился и наступил Беше на копыто.

– Ай! – вскрикнула овца, чем ещё больше напугала Зая.

– Тихо! – вдруг сказал Тёма. – Вы слышите?

Все замолчали. Зай, поджав одну лапу, замер и попытался даже не дышать. Неожиданно тишину нарушил вой. Он доносился издалека и был еле слышен.

– Ч-что э-это? – заикаясь от страха, спросил Зай.

– Не-е-е знаю, – испуганно ответила ему Беша.

– Хвост, что это такое? – Тёма повернулся к лису. – Ты же всё знаешь!

– Это не дракон, – ответил тот убеждённо. – Драконы так не воют. Они или рычат, или…

Вой становился громче, временами сменяясь совершенно диким хохотом.

– Он приближается! – с ужасом заметила Беша.

– Я, кажется, знаю, кто это. Вернее, что, – сказал Хвост.

– Что? – крикнули хором Беша, Зай и Тёма.

– Это Привидение, дальний родственник дракона! – торжественно произнёс Хвост.

Зай на цыпочках подкрался к ближайшей двери, отворил её и скакнул внутрь. Остальные ринулись следом.

– Мне рассказывал… э-э, не помню кто, – проговорил лис, – что на другом конце королевства живёт Привидение. Иногда оно навещает дракона. И оно обычно воет.

– Надо что-то придумать, – сказал Тёма, осторожно прикрывая скрипучую дверь, – дракон в замке не один, у него помощник – Привидение. К тому же ещё и родственник!

– И что же де-е-елать? – спросила Беша, вытаскивая Высокого зайца из-под стола.

Она тянула зайца за уши, но тот упирался всеми четырьмя лапами.

– Надо поймать Привидение и обезвредить его! – решил мальчик. – А для этого нам необходимо вооружиться!

Тёма обошёл комнату, выискивая, чем можно обезвредить Привидение. В результате у него в руках оказались старая метла, в паутине и с обглоданной ручкой, красный пластмассовый ковшик и рваное полотенце.

– Вот, ты берёшь метлу, – обратился Тёма к Заю. – Отмахивайся ею от Привидения, и оно тебе ничего не сделает.

Ковшик Тёма отдал лису, а рваное полотенце – Беше.

– И что с этим де-е-елать? – Беша так и эдак разглядывала дырявую тряпочку.

– Отмахивайся! Полотенцем проще всего отмахиваться, – ответил Тёма. – А когда я скажу, набросишь его Привидению на голову.

– А может, ты сам это сделаешь? – на всякий случай уточнила Беша. – Всё-таки я немного боюсь привиде-е-ений.

– Не получится, я буду выманивать его на открытое пространство, – Тёма осторожно приоткрыл дверь.

Вдалеке снова послышались смех и завывание.

– Идём, – приказал Тёма и первым вышел в коридор.

Хвост, зажав в лапе ковшик, вышел следом. Беша поудобнее перехватила полотенце и посмотрела на Высокого зайца. Тот стоял с метлой наперевес. Вид у Зая был довольно решительный.

– Ладно, пойдём, – проговорила Беша. – Мы должны победить Привиде-е-ение!

Коридор оказался очень длинным. С одной стороны располагались двери. Между ними на стене висели старинные картины и факелы. С противоположной стороны из окон лился лунный свет. Заканчивался коридор высокой двухстворчатой дверью с медными ручками, тускло поблескивающими в свете факелов. На двери висел белый листок бумаги. Тёма сорвал его и поднёс поближе к глазам, чтобы лучше видеть в полумраке. На листке аккуратным почерком было написано:

Вам никогда не поймать Драгона. Можете даже не пытаться!!! Он ушёл из замка и никогда сюда не вернётся.

– Что за Драгон? – удивилась Беша, когда Тёма вслух прочёл записку.

– Наверное, это ошибка, – ответил Хвост. – Нужно было написать «дракон».

– А кто такой При? – снова спросила Беша.