Крышка мозайки-собирайки закрылась.

Теперь Вагик увидел в зеркальной крышке своё отражение. Правда, оно было не как в обычном зеркале, а состояло из тонких линий. Как будто художник лёгкими линиями набросал рисунок перед тем, как писать портрет масляными красками.

– Не забудь, когда будешь у Источника, сбрызнуть мозайку-собирайку его водой, – предупредил волшебник Аик. – А теперь пора заканчивать карнавал.

Он вдруг стал гораздо выше ростом и помолодел. Так помолодел, что и следа бороды не осталось у него на лице. И не плащ был уже на нём, а какая-то необычная светлая одежда. А за спиной у него появились два лёгких широких крыла.

Аик чуть шевельнул крыльями, и они сразу подняли его в воздух. Купол цирка исчез, словно растворился в голубом небе, и Аик тоже вскоре исчез из вида, но Вагик не огорчался. Ведь ему тоже надо было трогаться в путь.

Он помахал вслед Аику, улыбнулся Солнцу, на которое можно смотреть, и поглядел вокруг.

Не было уже ни манежа, ни музыкальной площадки, ни фонтанов Плакуши, ни мастерской Великого Воо. Волшебная дорожка тянулась через перевал тонкой полоской. За перевалом высилась новая гора, и дорожка вилась по её склонам, уходя всё выше.

Рядом стоял Волшебный Возок и запряжённая в него лошадка Воленс.

Готовы были тронуться в путь Сознатель и пёсик Тузик.

Вагик прижал к груди мозайку-собирайку – и…

…И снова цокала копытами белая лошадка Воленс по прозрачному песку волшебной дорожки. Уютно поскрипывал Волшебный Возок. И вслед за Возком шёл мальчик Вагик. Рядом с ним в воздухе плыл Сознатель, а возле дорожки бежал пёсик Тузик, который полюбил Вагика и всюду следовал за ним. Так продолжалось их Волшебное путешествие.

Обвиваясь вокруг горы, волшебная дорожка поднималась вверх. Вот она завернула за утёс, и Возок остановился.

Остановился он потому, что остановился Вагик. А Вагик остановился, потому что возле него появился Восхитоша и оба они замерли, не в силах оторвать взгляд от развернувшейся перед ними картины.

Гора, по которой они взбирались, была последней в той горной цепи, куда путешественники попали из Книжных Княжеств. Склон горы полого спускался в долину. Дальше, сколько хватало взгляда, видны были равнины, холмы и леса, реки и озёра, разные поселения и удивительные строения, о которых и не скажешь сразу, что это такое.

В долине волшебная дорожка выныривала из-под горы и убегала вдаль тонкой ниточкой, отсвечивающей на солнце. Но здесь, наверху, она взбиралась всё выше, и Вагик не мог рассмотреть, где начинается её спуск в долину.

Значит Волшебное путешествие не заканчивается! Значит впереди ещё много-много интересного! Каждый лес казался Вагику Живым Лесом, каждое озеро – Озером Тайны. Но сейчас ему хотелось только одного – добраться до Источника. И даже если бы ему сказали, что на этом его путешествие закончится, он бы не колебался. Ведь Провожатый вёл его сейчас туда, в этом Вагик не сомневался.

– Гав! Что-то странное, Вагик. Гав! – всполошил его вдруг пёсик Тузик. – Лошадка Воленс куда-то отправилась сама по себе!..

В самом деле – впереди слышалось цоканье копыт. Но ведь Волшебный Возок стоял на месте!..

Вагик с Восхитошей, а за ними и пёсик Тузик, обежали Возок и увидели, что упряжь лошадки Воленс лежит на земле, а сама она, словно пританцовывая, цокает дальше. На их крики она даже не обернулась. Что-то с ней творилось странное.

Действовать надо было быстро. Ещё секунда – и она скроется за поворотом.

– Держи, Восхитоша! – Вагик протянул ему мозайку-собирайку, которую до этого не выпускал из рук, и помчался за Воленс.

Тут Воленс повернула к обрыву и…

Но Вагик уже прыгнул ей на спину.

И вместе с Вагиком она спокойно шагнула в воздух!..

Плавно и весело шла лошадка Воленс по невидимой Вагику воздушной тропинке. Вокруг всё мерцало и искрилось. Причудливые цветы из неяркого света расцветали перед ними и тут же опадали, уступая место новым. Казалось, играла музыка, но музыка совершенно беззвучная, неуловимая слухом. Не было видно ни горы, ни долины – ничего, кроме ласкового мерцания и неутомимо расцветающих цветов…

«Что-то мне кажется, сейчас мы встретимся с Кайфухой, или Сссоннн на нас нападёт», – подумал Вагик и хотел спросить у лошадки Воленс, куда она его завезла.

Но говорить ничего не хотелось. Да и лошадка, он чувствовал, ничего бы ему не ответила. Какая-то она была странная. Может быть, они с ней уже приближаются к Источнику?

«Как быть, Интуи? – мысленно спросил Вагик. – Куда же мне теперь?»

И тут же почувствовал: к Возку, к Возку!..

Но как же туда вернуться? Лошадка Воленс совершенно перестала слушаться. И поводьев нет, чтобы управлять ею.

Тогда Вагик изо всех сил обхватил её за шею чтобы развернуть обратно, сжал коленями её спину и забарабанил пятками ей в бока. Лошадка не обратила на это ни малейшего внимания.

Тогда Вагик зашептал про себя: «Помоги, Провожатый. Помоги, Провожатый. Помоги, Провожатый!..»

Медленно, как во сне, лошадка Воленс стала поворачивать назад.

Вагик знал, чья рука ему помогает, но своих усилий не ослаблял. Всё-таки это его лошадка. Ему помогают, но управляться с ней надо самому.

…Когда они, наконец, выплыли из мерцающих и цветущих воздушных зарослей и оказались около Возка, лошадка пришла в себя. Она снова была прежней лошадкой Воленс, верной спутницей Вагика.

А Вагик услышал голос:

– Теперь надо в Возок.

Вагик знал: это с ним говорит Провожатый. Но слышат ли это остальные?

И Вагик повторил вслух:

– Теперь надо в Возок!..

Он чувствовал, что приближается самое главное.

Каждый откликнулся на эти слова по-своему.

Восхитоша вернул Вагику мозайку-собирайку и повернулся, чтобы ещё раз посмотреть на открывшиеся перед ними дальние края.

Лошадка Воленс подбежала к дверце Возка, показывая, что готова отправиться туда вместе с Вагиком.

Сознатель открыл дверцу и ждал Вагика уже в Возке.

А пёсик Тузик, который в Возок попасть не мог, почему-то забеспокоился.

Вагик потрепал его по голове и показал на долину:

– Ну что ты, Тузик? Гляди, сколько нам ещё путешествовать вместе.

– Гав! – сказал пёсик Тузик. – Гав!..

А больше ничего не сказал. Только прижался к Вагику.

– Ну всё, Тузик, пока. До встречи! – Вагик шагнул к Возку.

– Гав! А ты меня всегда узнаешь, Вагик? Каким бы я ни оказался? Гав? – встревоженно спросил пёсик Тузик.

– Что ты волнуешься, Тузик? Как же мне тебя не узнать! Ведь я даже побывал немножко тобой. И почему ты об этом спрашиваешь? Думаешь, у нас после карнавала маскарад начнётся?

– Гав! Может и начнётся, – непонятно ответил пёсик Тузик. – Ничего не знаю, только чувствую что-то, а сказать могу только «гав». Обязательно узнай меня, ладно? Гав?

– Ладно, ладно! – засмеялся Вагик чудным предчувствиям пёсика Тузика и шагнул к Возку. – До скорой встречи!

– Выше, – сказал голос Провожатого, когда они оказались в Волшебном Возке.

И лошадка Воленс удивительным прыжком донесла Вагика до Верхних Жителей, как когда-то раньше, когда они разыскивали компас ДА.

Но и там голос повторил:

– Выше.

И лошадка Воленс снова стала крылатой. Как птица, взлетела она вверх. Голос Провожатого не давал ей опуститься ни на одной вершине, пока они с Вагиком не отыскали самую высокую из самых высоких гор этой невероятной страны, неизвестно как вмещающейся в Волшебный Возок. Сюда лошадка долетела уже с трудом.

Издали казалось, что гора кончается острым, как игла, пиком. На самом деле здесь была довольно широкая каменная площадка. Вагик спрыгнул наземь и принялся осматриваться в поисках Источника.

Но голос Провожатого повторил снова:

– Выше!

Вагик растерянно огляделся. Куда же выше? Вся страна Верхних Жителей лежала внизу. Выше было только небо.

Но раз Провожатый сказал «Выше», значит надо думать, как подняться в небо. О, да вот и Сознатель взлетел сюда вслед за ними.

Есть с кем посоветоваться.

– Гляди, Вагик, – сказал Сознатель. – Верхние Жители тоже слышали, что сказал Провожатый. Кажется, они спешат к тебе на помощь. Ведь у тебя будет не обычное воздухоплаванье, не плаванье по воздуху. У тебя будет духоплаванье. Для этого нужна подъёмная сила.

Посмотрев вниз, Вагик увидел своих помощников.