Встрепенулся Кот-Баюн, вскочил на лапы, оттого что учуял запах Афанасия, зашипел сначала, а потом громко сказал, лапами берёзовую кору скребя:

– Кто ко мне пожаловал? Покажись!

Остановился Афанасий в стороне от берёзы, на которой Кот-Баюн сидел, замер, не шелохнётся. А кот носом водит, воздух нюхает, фырчит недовольно.

– Запах человека чувствую, а не вижу, где он есть.

Уж Афанасий и вовсе дышать почти перестал, через раз вдохи делает, Кота-Баюна опасается.

Спрыгнул кот с берёзы, ещё раз потянулся и направился в сторону дерева, за которым Афанасий притаился.

Не стал Афанасий дожидаться, когда его Кот-Баюн найдёт, достал волшебный колокольчик, позвонил в него, желанье загадав.

Откуда ни возьмись со всех сторон, и большие и маленькие, и молодые и старые, и худые и толстые, набежали полевые мыши в великом неисчислимом множестве.

Засверкали глаза у Кота-Баюна. Стал носиться он меж берёз, полевых мышей ловя, про Афанасия позабыв. А мышей не убывает, ещё больше и больше становится. И не убегают мыши от кота, а как будто нарочно к нему сами льнут, проходу не давая, под ноги к нему кидаясь. Как поймает кот мышь, быстро расправится с ней и к другим бросается.

Первых то мышей Кот-Баюн и не выбирал, ловил всех подряд, а как наедаться стал, только самых жирных начал хватать.

А под конец охоты и вовсе сидя на одном месте вылавливал пробегавших мимо него мышей, норовя схватить поупитаннее.

Сколько так времени прошло, Афанасий уж и не считал, а только наелся Кот-Баюн полевых мышей до отвала, взглянул на оставшееся полчище мышиное серое, мяукнул громко протяжно, да и завалился спать там же, где только что последнюю мышь съел.

Вышел тогда из-за берёзы Афанасий, снял шапку-невидимку с головы своей, позвонил в колокольчик волшебный, мышей полевых уцелевших назад по их норам отправляя.

Убежали все мыши, настало спокойствие вокруг Афанасия, лишь Кот-Баюн лежит в траве, мурлычет во сне.

Когда Афанасий во второй-то раз в колокольчик звонил, звон услышал старый ворон. Интересно стало старому ворону, «почему колокольчик в берёзовой роще звонит», прилетел на его звон.

Увидел Афанасий старого ворона и спрашивает у него:

– Что мне дальше делать? Усыпить Кота-Баюна я усыпил, да не знаю, как у него теперь узнать, где он прячет волшебную дудочку с помощью, которой можно дождь вызывать?

– Нет ничего проще, – засмеялся старый ворон. – Пощекочи кота за ушком за одним, да за вторым, что узнать хочешь от него, спроси. Он тебе сам всё и расскажет.

Засомневался Афанасий, испугался, что разбудит Кота-Баюна, а всё ж из доверия к старому ворону, спросил у него:

– Не проснётся кот от этого?

Успокоил старый ворон Афанасия:

– Раз уж во сне мурлыкать начал, значит, не проснётся.

Поверил Афанасий старому ворону, пощекотал Кота-Баюна за одним ушком, да за другим.

Стал Кот-Баюн, ещё слаще и громче мурлыкать. Спит себе кот, мурлычет, глаз не открывает.

Осмелел тут Афанасий, спросил у Кота-Баюна, где он дудочку волшебную прячет.

Как и говорил старый ворон, всё рассказал Кот-Баюн без утайки. Заулыбался Афанасий, погладил кота по широкой спине, да и пошёл искать дудочку волшебную.

Быстро дудочку Афанасий нашёл, в том ему ворон старый помог. Так что уж к вечеру вновь Афанасий на озере в Еловом лесу появился.

Не стал Афанасий к помощи волшебного колокольчика прибегать, просто кинул камушек в воду, Водяного подзывая.

Вынырнул Водяной, смотрит, Афанасий стоит перед ним на берегу, в дудочку волшебную дудеть собирается.

Подудел Афанасий, и впрямь дождь пошёл. Подудел ещё раз, прекратился дождь.

Протянул Водяной свои руки вперёд, умоляюще глядя на Афанасия:

– Сколько лет я об этой волшебной дудочке мечтал.

Охолонул его Афанасий требованием своим:

– А где зеркальце волшебное всевидящее?

Закивал головой Водяной:

– Не изволь Афанасий беспокоиться. Принесу тебе сейчас волшебное зеркальце.

Нырнул Водяной в озеро и быстрее быстрого назад воротился, как ему дудочку в руки взять хотелось.

Обменялся Афанасий с Водяным и, взяв с него слово часто в дудочку не дудеть, пригрозив наказанием за ослушание, возвести плотину на ручье, что в озеро впадает, сразу же простился с ним, воротился к Кощею Бессмертному.

Обрадовался Кощей Бессмертный зеркальцу волшебному всевидящему, не сдержавшись, похвалил Афанасия перед начальником стражи:

– Каков молодец, поглядите-ка на него, уразумейте, как работать надо! Сколько раз я вас посылал за волшебным зеркальцем, не смогли мне его достать, а он с первого раза добыл!

Опустил голову начальник стражи, пробубнил понуро:

– Честное слово столько сил потратили, всюду искавши…

Прервал Кощей Бессмертный оправдания начальника своей стражи окриком:

– Довольно!

И любезно к Афанасию обратился:

– С первым моим заданием ты справился хорошо. Упрёков нет и быть не может, но для того чтобы златогривого коня получить ещё потрудиться придётся. Большего стоит златогривый конь. Зеркальце что? Ни прошлого, ни будущего в нём не увидишь, сколько ни смотри. Только настоящее время показывает. Поэтому о коне златогривом после второго моего задания, если выполнишь его, разговаривать станем.

Не стал спорить Афанасий, смирено, молчаливо согласился с Кощеем Бессмертным.

Отложил до утра Кощей Бессмертный, Афанасию давать второе задание. Спать его отослал в комнату к стражникам под их надзор.

Утром, как и обещал, выдал Кощей Бессмертный новое задание Афанасию. Чтобы выполнить его, снова пришлось Афанасию в знакомый ему Еловый лес возвращаться. Сначала Афанасий от дворца Кощея Бессмертного своими ногами уходил, а как в берёзовой роще оказался, надел колечко серебряное на правый мизинчик и оказался в Еловом лесу, перед избушкой на курьих ножках.

– Избушка, избушка, встань к лесу задом ко мне передом, – крикнул Афанасий, волшебное серебряное колечко на левый мизинчик надевая.

Повернулась избушка на курьих ножках к лесу задом к Афанасию передом.

Вышла из избушки Баба Яга, недовольно у Афанасия спрашивает:

– Для чего ты меня Афанасий опять беспокоишь, ладно жить мне мешаешь? Чего тебе опять от меня понадобилось? Нет тебя, я и думать о тебе уж совсем не думала, не вспоминала.

– Так уж и не вспоминала? – улыбаясь, спросил Афанасий.

Осерчала Баба Яга малость на слова Афанасия, не сдержалась, топнула ногой:

– Ни разу ни вспомнила!

– И даже поначалу нисколько обо мне не думала? – не переставая улыбаться, спросил Афанасий, на Бабу Ягу глядя.

Посмотрела Баба Яга на Афанасия, махнула на него рукой:

– И думала и не думала, а всё ж обидно было, коли ты меня ни с чем тогда оставил, когда от меня уходил.

– Что теперь-то об том горевать? – упрекнул Бабу Ягу Афанасий. – Раньше надо было всё без обмана делать, а так скажу тебе сейчас лишь, что я зла на тебя за прошлое не держу.

Улыбнулась Баба Яга, руки на груди у себя сложила:

– И колечко серебряное мне отдашь?

Не стал юлить хитрить Афанасий, как есть, с Бабой Ягой заговорил, без насмешек, без улыбок:

– Что раньше было пока забудь! Придёт время, поговорим о твоих вещах, а пока я к тебе за другим делом пришёл!

Расстроилась чуток Баба Яга, но слова Афанасия о будущем разговоре про её вещички, успокоили.

– Говори, зачем пришёл! – воскликнула Баба Яга, вся обратившись вслух.

– Говорят ты где-то в Еловом лесу, давным-давно клад зарыла, – сказал ей Афанасий.

– Бесстыдно врут, – поморщилась Баба Яга, отрицательно головой мотая.

– И про живую и мёртвую воду ты, разумеется, так же впервые слышишь? – спросил Афанасий, пристально на Бабу Ягу посмотрев.

Не нашлась Баба Яга, что ответить Афанасию, в избушку на курьих ножках уйти собралась:

– Спроси про живую и мёртвую воду у того, кто тебе про неё рассказал.

– Хорошо, – согласился Афанасий, – я так Кощею Бессмертному твои слова и передам.

Остановилась Баба Яга, повернулась к Афанасию:

– Нет у меня больше той воды, ни живой, ни мёртвой! Давно вся кончилась!

– А где достать ещё эту воду, не знаешь? – спросил Афанасий.

– У Болотного духа пойди, спроси, – махнула рукой Баба Яга. – У него в кладовках много чего запрятано на хранении.

Поклонился Афанасий Бабе Яге, к Болотному духу отправился.

Не спеша по лесу Еловому прогулялся, и к ночи тёмной, когда луна за тучами то и дело пряталась, вышел на окраину болота. Достал волшебный колокольчик, позвонил в него, Болотного духа к себе подзывая.

Появился перед Афанасием Болотный дух на момент когда луна за тучку забежала. Афанасий на земле стоит, у края болота, в руке колокольчик волшебный держит, за спиной котомка с гуслями волшебными висит. Болотный дух в нескольких шагах от Афанасия, на болотной кочке замер.