— Ох, и голоден же я! Поделись со мной, молодец.

А младший сын был доброго сердца и говорит:

— Садись и ешь вволю, хватит тут на всех.

Медведь принялся уписывать за обе щеки, так что королевичу почти ничего не досталось. Тогда королевич вытряхнул остатки из торбы. Медведь проглотил и их, а всё ещё не наелся. Говорит медведь королевичу:

— Слушай, молодец, дай я съем твоего коня! Тогда уж наверняка буду сыт.

— Отдал бы я тебе коня, да ехать мне будет не на чем.

— Поедешь на мне, — ответил медведь.

— Да как же я верхом на медведе покажусь? Ведь засмеют меня честные люди!

А медведь ему отвечает:

— Отвезу я тебя прямо к тому самому месту, где находится то, что ты ищешь.

Услышал это королевич и думает: раз косолапый знает, что я ищу жар-птицу, то он должен знать, где она спрятана!

— Ну что ж, ешь на здоровье коня, — сказал медведю молодец. — Может быть, им утолишь свой голод.

В тот же миг накинулся медведь на коня, растерзал его на клочки и съел. А когда наелся, говорит молодцу:

— Теперь срежь однолетнюю лозу с орешника, садись верхом на меня, я отвезу тебя туда, где спрятана жар-птица.

Молодец срезал однолетнюю лозу с орехового куста, взобрался к медведю на спину, и понеслись они, пока не подъехали к высокой скале. Тут остановился медведь и говорит:

— Под этой самой скалой целая стая жар-птиц в золотых клетках. Стегни прутом по скале, откроется дверь, входи в неё, бери первую попавшуюся птицу и возвращайся. Да смотри не выбирай, не то проснётся стража и схватит тебя!

Молодец спрыгнул е медведя, стегнул ореховым прутом по скале, раскрылась дверь. Молодец вошёл в просторное подземелье. По обе его стороны висели клетки с жар-птицами, одна другой лучше. Молодец переходил от одной клетки к другой, у него глаза разбежались — каждая новая птица нравилась ему всё больше. Так дошёл он до конца подземелья, где висела самая красивая жар-птица. Схватил её молодец и бросился обратно, но не успел он добраться до-выхода, как проснулась стража и схватила его. Стали его спрашивать:

— Зачем ты хотел украсть жар-птицу?

Молодец ничего не утаил и рассказал всё по порядку. Сжалилась стража над молодцем и говорит:

— Так и быть, подарим мы тебе жар-птицу, но взамен достань нам такого чудесного коня, какому нет равного на земле.

Вернулся молодец к медведю, а тот ну его укорять:

— Не я ли тебя предупреждал — бери первую попавшуюся птицу! Не послушался ты меня. Я знаю, где достать чудесного коня, только слушай меня и делай, как я скажу. Возьми ореховый прут, сядь на меня верхом и задумай своё желание.

Молодец взял прут, сел на медведя и не успел подумать: «Как бы мне очутиться там, где чудесные кони», как оказался перед скалой. Медведь ему и говорит:

— Стегни опять прутом по скале, и откроется дверь. Входи в неё — там ты увидишь конюшню. Отвяжи первого попавшегося под руку коня, но смотри не выбирай, а то проснется стража и схватит тебя.

Молодец спрыгнул с медведя, стегнул прутом по скале, и открылась дверь. Королевич вошёл в подземелье. По обеим сторонам его стояли привязанные кони — один другого краше, а в конце подземелья — самый лучший. Молодец отвязал коня, но не успел вывести его из подземелья, как от топота подков проснулась стража и набросилась на королевича. Стали его допрашивать, зачем он хотел украсть коня. Молодец ничего не утаил, рассказал всё по порядку. Сжалилась стража над королевичем, обещала от пустить его и подарить чудесного коня, если он приведёт заморскую вилу. Молодец обещал, и его отпустили на волю. Вернулся он к медведю, а тот ну его укорять:

— Не я ли тебе говорил — бери первого попавшегося коня! Почему меня не послушался? Я знаю, где найти заморскую вилу и как её добыть. Только помогаю тебе в последний раз. Слушай же. Возле синего моря стоит город. Пойди туда и накупи на базаре всяких товаров, отправляйся с ними к морскому берегу и продавай их там. Подойдут к тебе три заморские вилы, торгуйся только с самой красивой. Когда сойдётесь в цене и она соберётся уходить со своими покупками, попроси её, по обычаю, пожать тебе руку на счастье. Как возьмёшь вилу за руку — сразу же загадай желание: «Эх, хорошо бы мне перенестись к чудесному коню». И сразу очутишься в конюшне.

Сказал это медведь и отправился своей дорогой.

Близко ли, далёко ли, дошел королевич до города и отправился на базар. Здесь он накупил разного товару: лент, швейных иголок и ещё много всякой всячины. С этим товаром пошёл он к берегу моря и разложил его там. Откуда ни возьмись — три заморские вилы, одна лучше другой. Начал королевич торговаться с той, что показалась ему самой красивой, а когда вила купила, что хотела, молодец попросил её пожать ему руку на счастье. Протянула вила белую ручку, а молодец подумал: «Эх, очутиться бы мне сейчас возле чудесного коня!»

Не успел он и глазом моргнуть, как оказался вместе с заморской вилой в подземной конюшне. Дали ему стражники чудесного коня, а сами не могут налюбоваться на заморскую вилу. Вскочил молодец на коня и попросил у стражников разрешения пожать виле руку на прощанье. Стражники, обрадованные, что добыли вилу, охотно разрешили. Взял молодец вилу за руку и подумал: «Вот бы очутиться нам возле жар-птицы!»

Не успел и глазом моргнуть, как оказался вместе с заморской вилой и конём в подземелье, где жили жар-птицы. Не налюбуется стража чудесным конём, принесла молодцу самую красивую жар-птицу в самой красивой золотой клетке. А он не спешит слезать с коня. Как дали ему клетку с жар-птицей, взял он вилу за руку и подумал: «Эх, как бы оказаться нам возле медведя!»

И в тот же миг он с вилой, конём и птицей очутился около медведя.

Говорит ему медведь:

— Ну, теперь всё у тебя есть, и ждёт тебя счастье. Одного только не делай: не вздумай давать выкуп за преступников, которых приговорили к казни.

Сказал это медведь и скрылся в своей берлоге.

А счастливый молодец поскакал с вилой и с драгоценной жар-птицей домой.

Проезжали они большой город. А в городе народу видимо-невидимо. Странно показалось это молодцу, и спросил он первого встречного, что бы это значило. Тот рассказал королевичу, что горожане поймали двух разбойников и собираются их повесить. Молодцу захотелось посмотреть на осужденных. Подъехал он поближе, смотрит — да это его старшие братья! Спросил он их, что они натворили, а они говорят, что многих людей ограбили. Жаль стало королевичу несчастных. Ведь это его братья! И стал он просить горожан освободить их.

— Заплати, — говорят ему, — столько, сколько они награбили.

Денег у молодца было довольно, заплатил он выкуп и двинулся своей дорогой.

А братья стали искать, кто их спас от смерти, кто их выкупил, и начали всех расспрашивать. Жители указали им дорогу, которой выехал из города королевич. Догнали они его и узнали в нём брата. Увидели они, что брат везёт домой жар-птицу. Испугались разбойники, что дома он о них расскажет, да и зависть их разобрала. Убили они брата и бросили мёртвого на дороге. А сами с заморской вилой, конём и жар-птицей вернулись домой.

Все им обрадовались, а больше всех старый король. Коня поставили в конюшню, но он так рассвирепел, что никто не смел подойти к нему, и овёс давали ему с крыши. А вила заморская так приуныла, что не могла словечка вымолвить. И жар-птица не пела больше. Опустив голову, сидела она, нахохлившись, в своей клетке. Все уж решили, что ей конец приходит.

Случилось так, что медведь, бродя по дороге, наткнулся на мертвеца. Выкопал медведь какой-то корешок, истолок его камнем, выдавил из него капельку сока на губы юноши, и королевич в тот же миг очнулся цел и невредим. А медведь исчез, и больше о нём никогда не было слышно. Молодец как был в лохмотьях, так и отправился домой. Никто его дома не узнал. Спросил он о своём коне, а горожане приняли его за сумасшедшего. Но всё же показали ему коня в конюшне да сказали, что к нему никто подступиться не может. Конь, как увидел своего хозяина, весело заржал и стал к нему ласкаться, будто приручённый. Удивлению всех не было границ. А королевич спрашивает снова:

— А где моя жар-птица? Верните мне её!

Пошёл он прямо в царские покои, в ту комнату, где висела клетка с жар-птицей. Увидела его птица и запела, да так красиво, так сладко, что звуки её песни понеслись над всем городом, и казалось, будто поют сами ангелы. Услышав чудесное пение, король поспешил в комнату, туда же прибежала и заморская вила. Увидела вила молодца, бросилась к нему, обвила шею руками, прижала его к груди, не хотела отпускать.

Смотрит на них король и дивится. Потом узнал он своего сына. Услышав от него, как с ним поступили братья, он рассердился и велел их повесить. И поделом — они этого заслужили.

А младшему сыну он передал королевство и справил пышную свадьбу: королевич женился на заморской виле.